即时:日赚3.6亿元、分红500亿,中远海控的“财富神话”还在继续
界面新闻 2023-03-31 19:10:46

界面新闻记者 | 白帆

继马士基、达飞、赫伯罗特等航运巨头发布2022年财报之后,中远海控也公布了其2022年年度报告。与上述几家公司一样,2022年依旧是航运公司爆赚的一年,中远海控再次创下历史最好业绩,营收达到近4000亿元,息税前利润(EBIT)冲击2000亿元大关。在暴赚之际,中远海控2022年分红总额超过500亿元,比去年大增逾400亿元。

业绩再创新高,日赚3.6亿元


(资料图)

相较于2021年的爆发,2022年的航运市场已经走向了衰弱,运价持续下滑,原来的“一箱难求”也变成了“一货难求”。但整体上,中国出口集装箱运价综合指数(CCFI)均值同比增长6.8%。基于此,2022年中远海控的营收和净利润在2021年的高位上依旧保持2位数的增长。

根据中远海控的财报,该公司2022年营收3910.58亿元,同比增长17.19%;息税前利润(EBIT)1707.78亿元,同比增长29.77%,税前利润总额达1670.97亿元,同比增长30.54%,净利润1313.38亿元,同比增长26.4%。按照净利润计算,2022年中远海控平均日赚约3.6亿元。

中远海控的这一业绩再次刷新了其历史最好业绩的记录。与国际几大航运巨头相比,中远海控的息税前利润(EBIT)仅次于马士基和达飞(地中海航运未公布数据,不作比较),高于赫伯罗特。

分季度来看,中远海控2022年1-4季度营收分别为1055.3亿元、1052.62亿元、1057.62亿元、745.04亿元,净利润分别为276.27亿元、371.21亿元、324.68亿元、123.79亿元,四季度营收与净利润明显下跌。马士基、达飞、赫伯罗特、长荣海运、阳明海运、以星航运等船公司与之情况类似,第四季度业绩放缓,万海航运在该季度甚至出现亏损。

在暴赚的同时,中远海控的分红也十分豪横,2022年共计派发现金红利547.22亿元,约为公司年度净利润的50%。

中远海控是集装箱海运龙头公司,受益于集运市场的高景气度,近两年公司不断刷新盈利水平。2022年中远海控的毛利率高达44.26%,高于2021年的42.3%。和2020年及以前相比,中远海控2021年、2022年的毛利率提升了逾30个百分点。

此外,中远海控2022年资产负债率降至50.46%,较期初下降6.22个百分点。总资产从2020年不到3000亿元增长至2022年的5118亿元。

货量下降,运力微减

中远海控主要包含集装箱航运和港口两大业务板块,其中集装箱航运业务占总营收的98%。2022年,中远海控集装箱航运业务收入达3840.36亿元,同比增加561.08亿元,增幅为17.11%;中远海运港口码头业务收入为97.98亿元,同比增加18.67亿元,增幅为23.54%。

收入保持增长的同时,货运量却在下滑。中远海控在其财报中指出,受全球经贸增速放缓,海外市场高通胀、低消费、去库存,以及2021年高基数等因素影响,集装箱运输需求出现萎缩。与此同时,集装箱运价大幅回落,尤其自去年下半年开始下滑趋势更为明显。

中远海控的财报显示,2022年该公司的货运量整体下降9.29%,其中中国大陆航线方面货运量下降16.89%,亚欧航线下降11.39%,跨太平洋航线下降9.81%。

在货运量下降的同时,全球集装箱船舶的运力却在持续增加,预计运价难以回调。因此,班轮公司通过减少运力维持运价水平,包括停航、空白航行、降低航速等多种举措。即便如此,市场闲置集装箱的船舶运力依旧高于4%。

在此背景下,不同于地中海航运(MSC)和达飞集团,马士基、中远海控的运力部署有所收窄。马士基常年占据航运业运力榜首,去年让位于“万年老二”地中海航运(MSC)。

界面新闻记者梳理发现,中远海控2022年船队规模489艘,运力超过289万标准箱,较2021年的294万标准箱减少5万标准箱,较2020年的307万标准箱减少18万标准箱。另根据航运咨询机构Alphaliner的数据,中远海控的运力排名从之前的第三位降至第四位。

在新订造船舶方面,中远海控2022年新订12艘甲醇双燃料动力集装箱船,手持订单增至44艘,合计运力近89万标准箱。

航线方面,中远海控目前覆盖全球的集装箱航运销售、服务网点近700个,经营287条国际航线 (含国际支线)、56条中国沿海航线及84条珠江三角洲和长江支线。而在2021年海运最为繁荣之际,中远海控运营国际航线294条,为近三年来最多。

运价继续下滑,寻找新盈利点

到了2023年,集装箱运费还在持续下跌,价格战爆发的迹象明显。国盛证券研报则显示,中国出口集装箱运价指数目前较2022年底下行23%,上海出口集装箱运价指数较去年年底下行23%。

航运咨询机构Alphaliner则预计,2023年集运市场将出现供过于求的局面,运力增长8.2%,吞吐量微增1.4%。汇丰全球研究在报告中也指出,随着现货运价持续下跌,集装箱航运运价将在2023年年中触底,利润下降8成。

上海国际航运研究中心发布的2023年第一季度中国航运景气报告也显示,2023年第一季度,中国航运景气指数为99.14点,仍维持在微弱不景气区间。集装箱运输企业景气指数较上季度有所回暖,总体营运状况有望向好,但企业对行业总体发展信心不足。

上海国际航运研究中心发布的2023年第一季度中国航运景气报告图片来自上海国际航运研究中心

对于当下运价下行的走势,上海国际航运研究中心中国航运景气指数编制室对此进行了调查,在接受调查的集装箱运输企业中,57.89%的企业表示会以增加长协价格比例的方式抵御运价下行风险;73.68%的企业表示会以延伸上下游业务链条的方式抵御运价下行风险;78.95%的企业表示会提升航运物流业务的数字化水平;21.05%的企业表示会对船舶采取停航措施以抵御市场运价下行风险。

可以看到,运力排名已经失去原来的重要性,发展供应链成了航运公司的一大趋势。马士基在让位的同时,选择加大在供应链方面的布局。在此战略布局之下,马士基2022年物流与服务业务的营收增速超过整体营收以及海运业务,同比增长47%。

中远海控也有类似举措,以期找到新的盈利点。该公司在其2022年财报中表示,中远海控将大力推动供应链业务的发展,构建“集装箱航运 港口 相关物流”三位一体数字化供应链服务生态。2022年8月,中远海控还专门设立了供应链物流事业部、资本运营部,同时10月份中远海控数字化供应链服务正式登陆电商平台 Syncon Hub,11月供应链物流拖车平台正式投入运营。

2023年中远海控计划推出“泰鸿”等一系列全链服务产品,打造功能更为完善、更具竞争力的全球化供应链生态圈。资本层面,中远海控参股中远海运物流供应链公司,引入上汽总公司作为战略投资者,购入上港集团、广州港等公司股份。

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